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【積み立て7か月目比較】安定の米国株!ウェルスナビは+8.5%

安土ロボ
 安土ロボです。専門はメディア関係で、経済も担当しています。
 2014年に投資・資産運用を始め、投資信託・株・FX・仮想通貨などなどで利益をあげてきました。ロボアドバイザーはウェルスナビを2018年から利用し、2年半ただ積み立てるだけで投資額の約28%程度の利益を達成!

 こんにちは、あるいはこんばんは。安土ロボです。投資一任型ロボアドバイザー5種の運用実績比較報告をしていきます!! 成績の目安として投資信託2種も報告しています。今月は7か月目です!!

7か月でだんだん安定期に入ってきた印象!

目次

引き続き伸びる米国株!全体では安定した値動きでした

 世界的な不安要因だった中国恒大の問題も落ち着いたようですね。米国の金融政策引き締め(テーパリング)が発表されて、来年利下げを行う方向性が強まりましたが、それも市場は織り込み済みで大きな変動はありませんでした。

 むしろ国内が騒がしく、円安が115円水準まで進んでしまっています。原油高の影響もあって日経平均が大きく値を下げる場面がありました。10月末に行われた衆院選は、自民が議席を大きく減らさなかったこともあり影響は限定的でした。

 これらの要因を反映し、eMAXIS SlimS&P500米国株式は+17.5%、ロボアドではWealthnavi(ウェルスナビ)が+8.5%と好調。日本株のあおりを受けたWealthwing(ウェルスウイング)が+3.9%と控えめでした。

7か月目の積み立てランキング

順位名称評価額含み損益
1位eMAXIS Slim
S&P500米国株式
246,849円+36,849
(+17.5%)
2位eMAXIS Slim
全世界株式
235,518円+25,518
(+12.1%)
3位Wealthnavi
ウェルスナビ
2,280,516円+180,516
(+8.5%)
4位FOLIO
ROBOPRO
224,626円+14,626
(+7.0%)
5位らくらく投資
(がっちりコース)
6,382円+382
(+6.36%)
6位SUSTEN
サステン
220,139円
+10,139
(+4.8%)
7位Wealthwing
ウェルスウイング
218,143円+8,143
(+3.9%)
2021/11/25時点。リンクを押すと各ロボアドの説明ページに飛びます

 上記のようになりました。順位が前月と変わらないことからも、今月は値動きが安定していたことがわかりますね。

  eMAXIS SlimS&P500米国株式の+17.5%というのは、たった7か月の積み立てでの成績としては驚異的です。投資額を増やしたい誘惑にかられますが、原油高だし、利上げで値を下げたら高づかみになっちゃうし…悩ましい。

 米国株の好調を取り込みつつ分散投資をするウェルスナビが、現状はやっぱりメインの投資先としていいのかな!というのが現時点での立場です。

 また、現在は最下位に沈んでいる国内株のウェルスウイングは配当金が今後入っていくので成績の向上が期待されます。あとは上がるのみ!

年末に向けてどうなっていくのかな?引き続き注目だ!

比較方法の説明 ロボアド5種と米国株・全世界株投資信託を積立

21年4月末にウェルスナビ初期投資150万円、ウェルスウイング、FOLIO ROBO PRO(フォリオロボプロ)、SUSTEN(サステン)のロボアド4つと、eMAXIS Slim米国株式(S&P500)、eMAXIS Slim全世界株式(オールカントリー)の投資信託2つを初期投資15万円でスタートしました。 ウェルスナビは10万円、その他は1万円を、毎月積み立てています。  

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